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1、空壓機行業(yè)競爭格局
目前，我國的空氣壓縮機行業(yè)主要有三個競爭梯隊，首先是以國外企業(yè)阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力以及復盛公司等為代表的高端空氣壓縮機生產企業(yè)，該類企業(yè)進入空壓機市場時間較長，具備較強的產品、技術、材料優(yōu)勢，在高端空氣壓縮機市場具備較強的話語權，專有產品、專有技術等實現(xiàn)了部分市場壟斷，樹立了良好的品牌形象。
其次是以開山股份、東亞機械、鑫磊股份、志高機械和德耐爾為代表的國內領先企業(yè)，該類企業(yè)具備較強的自主設計制造能力，注重研發(fā)投入，經營理念逐步與國際接軌，國際競爭能力不斷提升。第三梯隊為不具備自主設計開發(fā)能力的廣大中小企業(yè)，該類企業(yè)產品結構單一，技術附加值低。行業(yè)內的主要競爭對手簡介如下：
(1)阿特拉斯(Atlas Copco)(股票代碼：ATCO)
阿特拉斯 1837 年成立，集團總部位于瑞典斯德哥爾摩，業(yè)務范圍遍及全球 180 多個國家/地區(qū)，為客戶提供壓縮機、真空解決方案和空氣處理系統(tǒng)、建筑與采礦設備、動力工具和裝配系統(tǒng)。截至 2022 年底，阿特拉斯在中國設有 40 多家公司，擁有員工近 8,000 名。阿特拉斯的主要產品包括無油空壓機、噴油壓縮機、空壓機服務與備件等。阿特拉斯在 NASDAQ OMX 上市，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入 1,726.64 億瑞典克朗(約 1,164.05 億元人民幣)，其中空壓機收入約 499 億元，亞洲地區(qū)收入占比 31%，約 155 億元。
(2)英格索蘭(Ingersoll Rand)(股票代碼：IR)
英格索蘭 1871 年成立，總部位于愛爾蘭都柏林。作為一家多元化的工業(yè)制造企業(yè)，其旗下品牌為全球的商業(yè)、工業(yè)和民用客戶提供領先的服務，專注于工業(yè)技術和溫控系統(tǒng)兩大核心業(yè)務的發(fā)展，其中工業(yè)技術領域涵蓋壓縮機生產。主要產品包含單級壓縮機、兩級往復式壓縮機、無油壓縮機、微油式壓縮機、離心式壓縮機，以及氮氣發(fā)生器和 PET 壓縮機等。目前，英格索蘭在中國設立了英格索蘭(中國)工業(yè)設備制造有限公司。英格索蘭在美國紐約證券交易所上市，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入 68.8 億美元(約 498.41 億元人民幣)，其中工業(yè)技術領域收入約 408 億元，亞洲地區(qū)收入占比約 19%，約 95 億元。
(3)美國壽力(Sullair Corporation)
美國壽力是全球最知名的空氣壓縮機品牌之一，專注于螺桿式空氣壓縮機的研發(fā)及制造。美國壽力的主要產品包括固定式螺桿壓縮機、固定式無油壓縮機、移動式螺桿壓縮機、固定式螺桿真空泵、空氣干燥機、精密過濾器、真空泵等。美國壽力致力于通過不斷創(chuàng)新的技術和實用的設計，為客戶提供全面、穩(wěn)定、優(yōu)良的氣體解決方案及高效、高品質的售后服務。
(4)復盛公司
復盛公司成立于 1953 年，是臺灣地區(qū)最大的空壓機制造集團。復盛公司主要從事空氣壓縮機的設計研發(fā)和銷售。產品涵蓋往復、螺旋、渦卷和離心等多種空氣壓縮機和冷媒壓縮機，擁有豐富齊全的產品線。目前復盛公司在北京、上海、中山有三個生產基地和三個銷售服務部，銷售總部位于上海。
(5)開山股份(股票代碼：300257)
開山股份主要從事空氣壓縮機的研發(fā)、生產和銷售，產品以螺桿式空氣壓縮機為主，活塞式空氣壓縮機為補充。公司建立了完善的銷售渠道，擁有約 800 家經銷商，遍布全國除港澳臺外的所有省市地區(qū)。公司已在香港設立子公司，作為公司海外業(yè)務的平臺。公司已在美國設立子公司，主要負責北美地區(qū)的產品供應和銷售。2023 年度開山股份壓縮機系列產品收入 26.83 億元。
(6)東亞機械(股票代碼：301028)
東亞機械主要以壓縮機主機自主研發(fā)設計、生產為核心，并進行空氣壓縮機整機以及配套設備的研發(fā)、生產與銷售。東亞機械主要從事螺桿式和活塞式空氣壓縮機的研發(fā)、生產和銷售。2023 年度東亞機械螺桿機銷售收入 7.43 億元。
(7)鑫磊股份(股票代碼：301317)
鑫磊股份主要從事空氣壓縮機和離心式鼓風機的研發(fā)、生產和銷售，產品主要包括小型活塞式空氣壓縮機、兩級壓縮螺桿機、螺桿壓縮機主機和整機。鑫磊股份是目前國內主要的空氣壓縮機生產與出口企業(yè)之一，產品已銷往 100 多個國家和地區(qū)。2023 年度，鑫磊股份壓縮機業(yè)務銷售收入 4.46 億元。
(8)志高機械
志高機械是一家專業(yè)從事空氣壓縮機和鑿巖設備的研發(fā)、生產、銷售和服務的高新技術企業(yè)，專注于提供節(jié)能、環(huán)保、安全、高效的螺桿機、鉆機產品。公司主要產品包括常壓工程螺桿機、中壓工程螺桿機、高壓工程螺桿機、常壓噴油螺桿機、低壓噴油螺桿機、水潤滑螺桿機、干式無油螺桿機、鼓風機系列。經過多年持續(xù)的技術研發(fā)，公司螺桿機及鉆機產品各類型號已達 300余項。根據(jù)志高機械披露的公開數(shù)據(jù)，2023 年度志高機械壓縮機業(yè)務銷售收入 3.20 億元。
(9) 德耐爾(股票代碼：874402)
德耐爾節(jié)能科技(上海)股份有限公司聚焦定制化和大功率等高技術含量產品，致力于為全球大中型客戶提供工業(yè)氣體壓縮應用方案，主要產品包括空氣壓縮機系統(tǒng)裝備、配套設備和配件，以及泵類產品。
公司依托位于張江長三角高科技園區(qū)的德耐爾能源裝備技術研發(fā)與生產制造中心，總占地35000平方，確保了公司在中國與全球工業(yè)壓縮氣體領域的技術領先地位。現(xiàn)運行的7條生產線與測試系統(tǒng)，具備年提供約4000臺套氣體流體機械的生產能力，持續(xù)為中國與全球高端需求用戶提供更節(jié)能的工業(yè)氣體生產力。
公司產品涵蓋噴油螺桿空壓機、無油空壓機、離心式壓縮機、工業(yè)真空泵、工藝壓縮機、移動式空壓機、制氮機、工藝螺桿機等工業(yè)氣體應用領域，其中多款機型入選《國家節(jié)能技術裝備推薦目錄》。公司產品廣泛應用于機械制造、空分行業(yè)、石化化工、房地產業(yè)、生物醫(yī)藥、礦山開采、污水處理和電力行業(yè)等。
2、全球空壓機市場概況
壓縮機是一種將氣體壓縮成高壓氣體的裝置，其工作原理是利用機械作用力將氣體壓縮成更小的體積，從而提高氣體的壓力。根據(jù)不同的工作氣體介質，壓縮機又可細分為空氣壓縮機、工藝氣體壓縮機、冷媒壓縮機，目前空氣壓縮機為市場主流產品，被廣泛應用于機械、冶金、電子電力、醫(yī)藥、包裝、化工、食品、采礦、紡織、交通等眾多工業(yè)領域。
隨著全球經濟的發(fā)展和下游應用領域的增加，空氣壓縮機市場發(fā)展?jié)摿薮螅袠I(yè)需求將持續(xù)增長。根據(jù) GlobalIndustryAnalysts 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球工業(yè)領域空氣壓縮機市場規(guī)模達 363.00 億美元，預計到 2030 年將達 518.00 億美元，2023-2030 年間復合年均增長率為 5.20%。
考慮到壓縮氣體的原理，可將壓縮機分為容積式和動力式兩類，其中容積式壓縮機能通過運動件的位移，使一定容積的氣體順序地吸入封閉空間和壓縮以提高壓力并排出，通常由主機系統(tǒng)和、驅動系統(tǒng)、進排氣閥門系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成，具有工作穩(wěn)定性較好、壽命較長等優(yōu)勢，被廣泛應用于制冷、空調、工業(yè)氣體壓縮等領域。
根據(jù) GlobalIndustry Analysts 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球工業(yè)領域容積式空氣壓縮機市場規(guī)模達 212.00 億美元，預計到 2030 年將達 309.00億美元，2023-2030 年間復合年均增長率為 5.20%。
容積式壓縮機依據(jù)不同的運動方式，可分為回轉式和往復式兩種結構類型。回轉式壓縮機可包括單螺桿、螺桿、渦旋、液環(huán)、滑片、三角轉子等種類，目前螺桿壓縮機為市場主流產品。螺桿壓縮機的工作原理主要基于一對相互嚙合的陰陽轉子在機殼內旋轉，通過這種旋轉運動，形成一系列的密閉壓縮腔室，從而將氣體壓縮。
與其他類型壓縮機相比，螺桿壓縮機具有結構簡單、轉速高、運行穩(wěn)定、占用空間小且使用方便等一系列優(yōu)勢，市場發(fā)展前景較好。根 據(jù)GlobalIndustry Analysts 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球螺桿空壓機市場規(guī)模達 103.00 億美元，預計到 2030年將達 144.00 億美元，2023-2030 年間復合年均增長率為 5.00%。
往復式壓縮機根據(jù)傳動方式的不同又可分為軸驅動式、自由活塞式、線性和其他類型，目前活塞式空壓機產品市場應用較多，其工作是通過氣缸、氣閥和在氣缸中作往復運動的活塞所構成的工作容積不斷變化來完成，具有結構簡單、效率高、調節(jié)靈活等優(yōu)勢，市場發(fā)展?jié)摿^大。根據(jù) Bosson Research 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球活塞式空壓機市場規(guī)模達 71.50 億美元，預計到 2029 年將達 85.37 億美元，2023-2029 年間復合年均增長率為 3.00%。
與容積式壓縮機不同，動力式壓縮機是首先讓氣體分子獲得很高的速度，然后讓氣體停滯下來，使動能轉化為位能，即將空氣分子速度轉化為空氣的壓力，動力式壓縮機中應用較為普遍的型式為離心式和軸流式。
離心式空壓機工作原理主要基于氣體動力學，通過高速旋轉的葉輪對氣體施加離心力，從而提高氣體的壓力和速度，通常由主機、冷卻系統(tǒng)、油站系統(tǒng)、電機、電控系統(tǒng)等組成，具有結構緊湊、運行可靠、節(jié)能高效、裝配量少、安裝方便等優(yōu)勢，被廣泛應用于化工、汽車、制造、航空航天、金屬冶煉、紡織化纖、醫(yī)藥行業(yè)等領域，發(fā)展前景廣闊。
根據(jù) GrandView Research 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球離心式空壓機市場規(guī)模達 80.60 億美元，預計到 2030 年將達115.70 億美元，2023-2030 年間復合年均增長率為 5.30%。
3、我國空壓機市場概況
從我國來看，空氣壓縮機作為通用機械的一種，在我國大致經歷了活塞式壓縮機、常規(guī)螺桿式壓縮機、螺桿式壓縮機的高端機型三個發(fā)展階段，行業(yè)從業(yè)者在生產能力、制造水平、產品質量、可靠性等方面日益提升，涌現(xiàn)了多種多樣的品牌型號，逐步追趕阿特拉斯、英格索蘭等國際知名品牌。
目前，我國空氣壓縮機行業(yè)一方面持續(xù)推進國產化進程，另一方面通過利用性價比、產品開發(fā)迭代速度快等優(yōu)勢，不斷擴大對外出口，提升市場占有率。根據(jù) GlobalIndustry Analysts研究數(shù)據(jù)，2023 年我國工業(yè)領域空氣壓縮機市場規(guī)模達 68.00 億美元，預計到 2030 年將達 108.00億美元，2023-2030 年間復合年均增長率為 6.80%。
根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來，我國通用機械行業(yè)經濟運行呈現(xiàn)波動發(fā)展趨勢，以壓縮機為例，從產量來看，2020-2022 年，中國通用機械工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)完成壓縮機產量依次為 89.92 萬臺、107.00 萬臺和 80.91 萬臺。
與此同時，我國螺桿空壓機產品出口取得了優(yōu)異成績，出口數(shù)量及出口金額逐年提升，根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021-2023 年我國螺桿空壓機對外出口數(shù)量依次為 7.75 萬臺、8.21 萬臺、12.10 萬臺，出口金額依次為 17.47 億元、24.36 億元、32.77 億元。
4、未來發(fā)展趨勢
(1)國家和地方相關政策支持空壓機行業(yè)的發(fā)展
為推動我國空壓機行業(yè)的發(fā)展，近年來，國務院及有關政府部門先后頒布了一系列產業(yè)政策，為扶持企業(yè)發(fā)展、加強行業(yè)規(guī)范等提供了指導方向，將在較長時期內對行業(yè)發(fā)展起到促進作用。2018 年 11 月，國家統(tǒng)計局編制的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018)》將“氣體壓縮機械制造”列為“戰(zhàn)略性新興產業(yè)”重點產品和服務。
2019 年 02 月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等聯(lián)合印發(fā)的《綠色產業(yè)指導目錄(2019 版)》將“節(jié)能型空氣壓縮機”列為推薦產業(yè)目錄。2021 年11 月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，要推動泵、風機、壓縮機等重點用能設備系統(tǒng)的節(jié)能改造。
2022 年 11 月，工業(yè)和信息化部下發(fā)了《國家工業(yè)和信息化領域節(jié)能技術裝備推薦目錄(2022 年版)》，目錄大力推廣空壓機節(jié)能技術、壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化關鍵技術，推薦符合標準的空壓機節(jié)能生產企業(yè)和相關空壓機產品。此外，上海市、浙江省也制定了《上海市高端裝備產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《浙江省高端裝備制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策，鼓勵空壓機行業(yè)發(fā)展。
(2)空壓機產品需求量大，市場規(guī)模不斷增長
空氣壓縮機為各行各業(yè)提供穩(wěn)定可靠的氣源和空氣動力，隨著技術的不斷成熟，空壓機的效率和可靠性日益提升，被廣泛應用于機械、冶金、電子電力、醫(yī)藥、包裝、化工等眾多領域。受益于全球經濟的發(fā)展和下游應用領域的增加，空氣壓縮機市場發(fā)展空間巨大，行業(yè)需求將持續(xù)增長。
根據(jù) GlobalIndustry Analysts 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球工業(yè)領域空氣壓縮機市場規(guī)模達 363.00 億美元，預計到 2030 年將達 518.00 億美元，2023-2030 年間復合年均增長率為 5.20%。從我國來看，我國空壓機行業(yè)已有多年發(fā)展歷史。
21 世紀以來，為獲取國內訂單，在政策支持、人口紅利等因素的影響下，以阿特拉斯、英格索蘭等為代表的國際知名品牌企業(yè)加大了在我國的投資力度，在一定程度上加速了我國空壓機行業(yè)的發(fā)展。
國內企業(yè)通過為外資企業(yè)提供配套產品、成立合資公司等方式，在生產過程中不斷學習和消化技術，在國內外市場中涌現(xiàn)了眾多優(yōu)秀品牌企業(yè)，憑借產品開發(fā)、產品性價比等優(yōu)勢，行業(yè)不僅向研發(fā)設計、關鍵零部件等上游產業(yè)拓展，而且也向銷售、售后服務等下游產業(yè)延伸，在更多環(huán)節(jié)上實現(xiàn)產業(yè)鏈中地位的爬升，逐步形成了從研發(fā)、設計、生產到維護的完整業(yè)務鏈條，市場份額持續(xù)擴大。
以螺桿壓縮機為例，根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)，我國螺桿壓縮機產品出口取得了優(yōu)異成績，出口數(shù)量及出口金額逐年提升，2021-2023 年，我國螺桿壓縮機對外出口數(shù)量依次為 7.75 萬臺、8.21 萬臺、12.10 萬臺，出口金額依次為 17.47 億元、24.36 億元、32.77 億元。
(3)空壓機應用范圍廣泛，下游客戶對產品定制化要求高
近年來，受行業(yè)技術、產業(yè)政策、市場需求等因素影響，空壓機設備的應用場景持續(xù)增多，既包括食品、消費電子、塑料、包裝等傳統(tǒng)領域，也涵蓋集成電路、光學光電子元器件、醫(yī)療器械、航空航天、太陽能、新能源汽車等新興領域，各行業(yè)對空壓機設備性能要求差異較大。
如電子制造行業(yè)需要高精度、高品質的氣源供應，要求空壓機設備做到精準調控和智能監(jiān)測，對運用永磁變頻和物聯(lián)網技術的空壓機需求較大;在新能源汽車制造領域，鍛造、鈑金、焊接、組裝等工序對空壓機設備的排氣壓力、能耗等指標要求較嚴格，對能效(比功率)要求較高;在化學品領域，客戶更關注空壓機設備的安全性和可靠性，需要配置具有防爆性能的機組;在鋼鐵、石油等行業(yè)，空壓機設備的大功率、低能耗指標通常為市場首要關注點。
此外，通常情況下，用氣量越大的企業(yè)對大功率空壓機產品的需求更迫切，離心機較為匹配大功率大流量下的應用場景。考慮到下游行業(yè)屬性、工藝設計、用氣規(guī)模、功能配置、場地布局、生產工序、特殊功能需求等因素，下游客戶對空壓機的定制化要求較高，在選擇設備供應商時出于可靠性與穩(wěn)定性的考慮，一般較為謹慎，會優(yōu)先選擇在研發(fā)實力、設計經驗、產品質量、售后服務等多方面能力具備突出優(yōu)勢的廠商。因此，為滿足客戶定制化需求，對于空壓機設備生產商來說，提升定制化設計和服務能力成為重要的競爭手段。
(4)空壓機制造行業(yè)呈現(xiàn)節(jié)能化、智能化發(fā)展趨勢
近年來，隨著環(huán)保和產業(yè)升級等觀念的不斷深入，我國空壓機行業(yè)呈現(xiàn)節(jié)能化和智能化發(fā)展趨勢。在節(jié)能化方面，當前環(huán)境保護、節(jié)能減排及雙碳政策已經成為國內外必然的發(fā)展趨勢，在我國，隨著我國“雙碳”目標的提出，一系列環(huán)保政策陸續(xù)出臺，國家對于環(huán)保監(jiān)管問題愈發(fā)重視，節(jié)能減排成為各行各業(yè)未來發(fā)展的方向之一。
具體到空壓機領域，2021 年 10 月，國務院制定了《2030 年前碳達峰行動方案》，提出以泵、壓縮機、變壓器、換熱器等設備為重點，全面提升能效標準。2022 年 6 月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等聯(lián)合編制了《工業(yè)能效提升行動計劃》，明確要實施用能系統(tǒng)能效提升行動，提高風機、泵、壓縮機等電機系統(tǒng)效率和質量，這使得空壓機產品逐步向低耗能、低排放的節(jié)能化方向發(fā)展。
全球空壓機行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析能化取得了良好成果，實時監(jiān)測、自動診斷和報警、智能調控、能耗分析、遠程控制等功能日新月異，如實時監(jiān)控功能可通過集成傳感器、數(shù)據(jù)采集和分析技術，對空壓機的壓力、溫度、流量等參數(shù)進行實時監(jiān)測，確保設備正常運行;智能調控功能通過對空壓機的運行參數(shù)進行自動調節(jié)，能實現(xiàn)產氣量與生產用氣的精確匹配。
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