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一、工業(yè)空壓機(jī)概述
壓縮機(jī)是一種將氣體壓縮成高壓氣體的裝置,其工作原理是利用機(jī)械作用力將氣體壓縮成更小的體積,從而提高氣體的壓力。根據(jù)不同的工作氣體介質(zhì),壓縮機(jī)又可細(xì)分為空氣壓縮機(jī)、工藝氣體壓縮機(jī)、冷媒壓縮機(jī)。
二、發(fā)展背景
空氣壓縮機(jī)屬于國家鼓勵發(fā)展的節(jié)能裝備,行業(yè)的發(fā)展對于國家降低能源消耗、改善環(huán)境及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)具有重大意義。近年來國家先后頒布了一系列文件指導(dǎo)和支持本行業(yè),鼓勵行業(yè)發(fā)展,有利于工業(yè)空氣壓縮機(jī)行業(yè)保持持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。
三、工業(yè)空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈
空氣壓縮機(jī)的主要原材料包括鋼鐵、有色金屬(如銅、鋁等)以及電機(jī)、鋼鐵鑄件等零配件。這些原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到空氣壓縮機(jī)的制造成本和性能。其中,金屬類的零部件在空氣壓縮機(jī)的整體成本中占據(jù)較大比重,其他的零部件則以標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)電產(chǎn)品為主。中游環(huán)節(jié)是空氣壓縮機(jī)的生產(chǎn)制造過程。制造商利用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備,將原材料加工成各種規(guī)格的空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品。空氣壓縮機(jī)的下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,包括裝備制造、汽車、冶金、電力、電子、醫(yī)療、紡織等工業(yè)領(lǐng)域。
四、工業(yè)空壓機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、全球工業(yè)空氣壓縮機(jī)行業(yè)市場規(guī)模
目前壓縮機(jī)中空氣壓縮機(jī)為市場主流產(chǎn)品,被廣泛應(yīng)用于機(jī)械、冶金、電子電力、醫(yī)藥、包裝、化工、食品、采礦、紡織、交通等眾多工業(yè)領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域的增加,工業(yè)空氣壓縮機(jī)市場發(fā)展?jié)摿薮螅袠I(yè)需求將持續(xù)增長,據(jù)統(tǒng)計2023年全球工業(yè)領(lǐng)域空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模達(dá)363億美元,2018-2023年CAGR約為5.7%。
2、全球工業(yè)容積式空壓機(jī)行業(yè)市場規(guī)模
考慮到壓縮氣體的原理,可將壓縮機(jī)分為容積式和動力式兩類,其中容積式壓縮機(jī)能通過運動件的位移,使一定容積的氣體順序地吸入封閉空間和壓縮以提高壓力并排出,通常由主機(jī)系統(tǒng)和、驅(qū)動系統(tǒng)、進(jìn)排氣閥門系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成,具有工作穩(wěn)定性較好、壽命較長等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于制冷、空調(diào)、工業(yè)氣體壓縮等工業(yè)領(lǐng)域,據(jù)統(tǒng)計2023年全球工業(yè)領(lǐng)域容積式空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模達(dá)212億美元,2018-2023年CAGR約為7.02%。
3、我國工業(yè)空氣壓縮機(jī)行業(yè)市場規(guī)模
從我國來看,空氣壓縮機(jī)作為通用機(jī)械的一種,在我國大致經(jīng)歷了活塞式壓縮機(jī)、常規(guī)螺桿式壓縮機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)的高端機(jī)型三個發(fā)展階段,目前,我國工業(yè)空氣壓縮機(jī)行業(yè)持續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)化進(jìn)程,隨著下游行業(yè)需求的不斷增長,我國工業(yè)空壓機(jī)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,據(jù)統(tǒng)計2023年我國工業(yè)領(lǐng)域空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模達(dá)68億美元,2018-2023年CAGR約為9.6%。
4、我國螺桿空壓機(jī)出口
我國工業(yè)空壓機(jī)利用性價比、產(chǎn)品開發(fā)迭代速度快等優(yōu)勢,不斷擴(kuò)大對外出口,提升市場占有率,其中我國螺桿空壓機(jī)產(chǎn)品出口取得了優(yōu)異成績,出口數(shù)量及出口金額逐年提升,根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021-2023年我國螺桿空壓機(jī)對外出口數(shù)量依次為7.75萬臺、8.21萬臺、12.1萬臺,出口金額依次為17.47億元、24.36億元、32.77億元.
五、工業(yè)空壓機(jī)行業(yè)競爭格局
1、行業(yè)競爭格局
目前,我國的空氣壓縮機(jī)行業(yè)主要有三個競爭梯隊,首先是以國外企業(yè)阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力以及復(fù)盛公司等為代表的高端空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè),在高端空氣壓縮機(jī)市場具備較強的話語權(quán),專有產(chǎn)品、專有技術(shù)等實現(xiàn)了部分市場壟斷,樹立了良好的品牌形象。其次是以開山股份、東亞機(jī)械、鑫磊股份、志高機(jī)械和德耐爾為代表的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),該類企業(yè)具備較強的自主設(shè)計制造能力,注重研發(fā)投入,經(jīng)營理念逐步與國際接軌,國際競爭能力不斷提升。第三梯隊為不具備自主設(shè)計開發(fā)能力的廣大中小企業(yè),該類企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,技術(shù)附加值低。
2、重點企業(yè)介紹
開山集團(tuán)股份有限公司壓縮機(jī)業(yè)務(wù)板塊起步于滑片式空壓機(jī),經(jīng)過活塞式空壓機(jī)、再到擁有核心技術(shù)的螺桿式空氣壓縮機(jī),近年來成功開發(fā)了離心式空氣壓縮機(jī)、離心式氣體壓縮機(jī)、包括氫壓縮機(jī)在內(nèi)的大型螺桿氣體壓縮機(jī)、干式無油螺桿空氣壓縮機(jī)、磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)/真空泵/空氣壓縮機(jī)、變節(jié)距干式真空泵、低溫液體膨脹機(jī)等具有較高技術(shù)含量的產(chǎn)品。2023年開山股份營收41.67億元,同比增長10.98%,其中壓縮機(jī)系列產(chǎn)品26.83億元。
六、工業(yè)空壓機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢
1、空壓機(jī)產(chǎn)品需求量大,市場規(guī)模不斷增長
空氣壓縮機(jī)為各行各業(yè)提供穩(wěn)定可靠的氣源和空氣動力,隨著技術(shù)的不斷成熟,空壓機(jī)的效率和可靠性日益提升,被廣泛應(yīng)用于機(jī)械、冶金、電子電力、醫(yī)藥、包裝、化工等眾多領(lǐng)域。受益于全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域的增加,空氣壓縮機(jī)市場發(fā)展空間巨大,行業(yè)需求將持續(xù)增長。從我國來看,我國空壓機(jī)行業(yè)已有多年發(fā)展歷史。21世紀(jì)以來,為獲取國內(nèi)訂單,在政策支持、人口紅利等因素的影響下,以阿特拉斯、英格索蘭等為代表的國際知名品牌企業(yè)加大了在我國的投資力度,在一定程度上加速了我國空壓機(jī)行業(yè)的發(fā)展。
2、空壓機(jī)應(yīng)用范圍廣泛,下游客戶對產(chǎn)品定制化要求高
近年來,受行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策、市場需求等因素影響,空壓機(jī)設(shè)備的應(yīng)用場景持續(xù)增多,既包括食品、消費電子、塑料、包裝等傳統(tǒng)領(lǐng)域,也涵蓋集成電路、光學(xué)光電子元器件、醫(yī)療器械、航空航天、太陽能、新能源汽車等新興領(lǐng)域,各行業(yè)對空壓機(jī)設(shè)備性能要求差異較大。如電子制造行業(yè)需要高精度、高品質(zhì)的氣源供應(yīng),要求空壓機(jī)設(shè)備做到精準(zhǔn)調(diào)控和智能監(jiān)測,對運用永磁變頻和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的空壓機(jī)需求較大;在新能源汽車制造領(lǐng)域,鍛造、鈑金、焊接、組裝等工序?qū)諌簷C(jī)設(shè)備的排氣壓力、能耗等指標(biāo)要求較嚴(yán)格,對能效(比功率)要求較高;在化學(xué)品領(lǐng)域,客戶更關(guān)注空壓機(jī)設(shè)備的安全性和可靠性,需要配置具有防爆性能的機(jī)組;在鋼鐵、石油等行業(yè),空壓機(jī)設(shè)備的大功率、低能耗指標(biāo)通常為市場首要關(guān)注點。此外,通常情況下,用氣量越大的企業(yè)對大功率空壓機(jī)產(chǎn)品的需求更迫切,離心機(jī)較為匹配大功率大流量下的應(yīng)用場景。
3、空壓機(jī)制造行業(yè)呈現(xiàn)節(jié)能化、智能化發(fā)展趨勢
近年來,隨著環(huán)保和產(chǎn)業(yè)升級等觀念的不斷深入,我國空壓機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)節(jié)能化和智能化發(fā)展趨勢。在節(jié)能化方面,當(dāng)前環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排及雙碳政策已經(jīng)成為國內(nèi)外必然的發(fā)展趨勢,在我國,隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出,一系列環(huán)保政策陸續(xù)出臺,國家對于環(huán)保監(jiān)管問題愈發(fā)重視,節(jié)能減排成為各行各業(yè)未來發(fā)展的方向之一。
在智能化方面,近年來,在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的持續(xù)賦能下,經(jīng)過我國企業(yè)多年的技術(shù)積累和研發(fā)投入,國內(nèi)壓縮機(jī)行業(yè)已取得明顯進(jìn)步,在產(chǎn)品設(shè)計、工藝制造等各環(huán)節(jié)擁有了自主研發(fā)、生產(chǎn)能力和核心技術(shù),空壓機(jī)智能化取得了良好成果,實時監(jiān)測、自動診斷和報警、智能調(diào)控、能耗分析、遠(yuǎn)程控制等功能日新月異,如實時監(jiān)控功能可通過集成傳感器、數(shù)據(jù)采集和分析技術(shù),對空壓機(jī)的壓力、溫度、流量等參數(shù)進(jìn)行實時監(jiān)測,確保設(shè)備正常運行;智能調(diào)控功能通過對空壓機(jī)的運行參數(shù)進(jìn)行自動調(diào)節(jié),能實現(xiàn)產(chǎn)氣量與生產(chǎn)用氣的精確匹配。